M&A Savjetovanje: Uspješna prodaja porodičnog biznisa stranoj grupaciji
Izazov
Osnivač uspješne proizvodne firme (nakon 30 godina vođenja) želio je prodati biznis uslijed nedostatka nasljednika. Kompanija je imala solidne prihode, ali interne finansijske knjige i procesi nisu bili spremni za rigorozan 'Due Diligence' proces od strane međunarodnih kupaca.
Naše rješenje
Sproveli smo proces kompletne finansijske i pravne pripreme za prodaju (pre-sale restructuring). Standardizovali smo izvještavanje, definisali fer evaluaciju firme i vodili višemjesečne pregovore sa zainteresovanim stranim fondom.
“Najveća greška vlasnika firmi je izlazak na tržište nespreman. Kupci 'kažnjavaju' neuredne knjige drastičnim spuštanjem otkupne cijene. Priprema je pola prodaje.”
Čišćenje bilansa i normalizacija EBITDA-e
Privatne firme često miješaju lične i poslovne troškove. Mi smo izolovali prave operativne troškove, prikazujući stvarnu operativnu dobit (EBITDA), što je automatski podiglo multiplikator i finalnu prodajnu cijenu kompanije.
Zaštita osnivača i radnika
Ugovor o akviziciji nije se ticao samo cijene. Kroz pregovore smo osigurali garancije da novi vlasnik neće otpustiti lokalni tim narednih 5 godina, čime je osnivač zaštitio ljude koji su sa njim gradili biznis decenijama.
Planirate prodaju firme ili preuzimanje konkurenta? Kontaktirajte naše stručnjake.
DetaljnijeSpremni za
sljedeći nivo?
Neka vaša kompanija bude naša sljedeća priča o uspjehu. Kontaktirajte nas danas i otkrijte kako vam možemo pomoći.
Zakažite sastanak